一方面，红利继续持有，部分高性价比品种，如煤炭龙头等，适度吸筹。中期视角，第一，低波红利和香港本地股（受益于香港本地经济修复）建议继续持有，第二，AI链景气能见度仍高，半导体（存储等）、大模型和云服务领先的互联网龙头上调至超配。第三，沿内外需再平衡调整结构，增配筹码逐步出清，经营周期处于拐点附近的部分必需消费品，如乳品、调味品等。 风险提示：地缘局势波动、政策力度不及预期。 图表 市场表现
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息，据伊朗方面，美国同意解冻伊朗资产，并同意在黎巴嫩停火。美国方面尚未发布相关消息。当天早前，美国白宫官员否认美国已同意解冻伊朗被冻结资产的消息。（央视新闻）
近1周转为上修0.2%。热点板块中，恒科盈利预期有筑底迹象，近1周上修1%，创新药则延续高点回落的下行趋势，近1周下修2%。行业层面，有色盈利预期上修趋势最强，近4周/近1周分别上修9.7%/1.6%，且从宽度上看，上修具有普遍性。电新上修幅度同样可观，但主要受到龙头股业绩超预期驱动，上修宽度相对小。从周度的变化看，煤炭、半导体的盈利上修弹性居前，近一周均上修2.6%。上周的强势板块中，硬件设备盈
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发布时间：00:51:15